Банки сократили выдачу потребительских кредитов после рекорда
Объем выданных в России потребительских кредитов наличными в сентябре сократился на 1,6% относительно августа, сообщило аналитическое агентство Frank RG. Общий объем кредитов наличными за месяц составил 632,8 млрд рублей.
Общая сумма всех кредитов за месяц при этом увеличилась — составила 1,25 трлн рублей, на 2,5% больше, чем в августе. Сумма выросла за счет ипотеки: по данным Frank RG, в прошлом месяце россияне оформили жилищных кредитов на 487,4 млрд рублей. Это почти на 10% превышает результат ипотеки в августе.
Выдачи POS-кредитов, которые оформляются в магазинах, увеличились в сентябре на 0,27% — достигли 31,5 млрд рублей. Автокредиты уменьшились в объеме на 3,5% — до 96,6 млрд рублей.
В августе, по данным Frank RG, объем потребительских кредитов наличными составил 646,7 млрд рублей, что стало рекордной суммой за все время наблюдений. Объем потребительских кредитов в августе превысил июльский показатель сразу на 6,9%. Общий объем всех кредитов в августе составил 1,2 трлн рублей.
Динамика потребительского кредитования пока не показывает признаков замедления рынка, считает управляющий директор группы рейтингов финансовых институтов агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин, его слова привело Frank RG. Сентябрьские объемы кредитов наличными лишь немного уступили показателям августа и превышают результаты июня и июля. Темпы роста выдач кредитов с начала года по-прежнему превышают докризисные показатели, отметил Доронкин.
Ипотека в сентябре могла расшириться за счет роста спроса на семейную ипотеку: банки по ней получили дополнительные лимиты выдач, предположил Доронкин. В конце августа семейную ипотеку со ставкой 6% годовых продлили до 31 декабря 2023 года. Брать такие кредиты с 1 июля 2021 года разрешили и семьям с одним ребенком. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала в середине сентября, что после расширения семейной ипотеки ее выдача выросла на 30%. Семейная ипотека стала особенно популярной в Москве, заявил Доронкин.
С октября вступили в силу повышенные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам. ЦБ пошел на этот шаг во второй раз с начала года для сдерживания потребительского кредитования. В сентябре ЦБ сообщал, что закредитованность россиян растет высокими темпами — порядка 23%. Доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки достигла 30%.
В августе потребительское кредитование выросло на 16,9% в сравнении с тем же месяцем 2020 года, а ипотека увеличилась на 27,7% год к году, сообщило в начале октября Минэкономразвития. Оно отметило, что кредиты продолжают поддерживать экономический рост в России.
Источник
Что будет с розничными кредитами: прогноз для заемщиков и банков
За первые четыре месяца этого года розничное кредитование обновило сразу несколько рекордов. В апреле, по оценке Frank Research, было выдано 1,3 трлн рублей кредитов физическим лицам без учета кредитных карт. Это абсолютный исторический максимум (если считать в номинальном денежном выражении, не учитывая инфляцию). Из этого объема 47% (почти 614 млрд рублей) — кредиты наличными, 43% (почти 562 млрд рублей) — ипотека. Автокредиты тоже поставили рекорд: месячная выдача в апреле превысила 97 млрд рублей. Ипотека до максимума не дотянула совсем немного — в декабре прошлого года банки выдали более 562 млрд рублей.
За первые четыре месяца 2021 года банки выдали более 4,2 трлн розничных кредитов — в 1,5 раза больше, чем за аналогичные периоды и прошлого, и позапрошлого года. Прирост к апрелю выглядит вообще фантастическим — более 560%, но все-таки надо вспомнить, что как раз в прошлом году именно апрель был самым «закрытым» месяцем: банки практически заморозили все виды кредитования на фоне карантина.
По данным ЦБ, на начало этого года хотя бы один действующий кредит был почти у 42 млн российских граждан, очевидно, что и это число сильно выросло за первые четыре месяца и очередной рекорд также побит. Средние размеры кредитов тоже растут — впервые в этом году для потребкредитов он составил более 200 тыс. рублей, а в сегменте кредитов наличными — более 400 млн рублей.
Еще один рекорд — на рынке микрозаймов. По данным «Эквифакс», в марте россияне взяли 2,35 млн микрозаймов — это также исторический максимум и существенно больше результатов аналогичных месяцев 2019 и 2020 годов. Объем портфеля микрозаймов физлицам приблизился к 180 млрд рублей, а число активных ссуд превысило 13,9 млн.
Вместе с рекордами розничное кредитование ставит и антирекорды: по размерам просрочки и числу плохих долгов. Общий объем просроченных розничных кредитов уже превысил триллион рублей. По кредитным картам просроченные долги превысили 150 млрд рублей. Число просроченных микрозаймов к началу апреля составило более 5,4 млн, а объем просрочки, по данным «Эквифакс», — 61 млрд рублей. Средний размер просроченного долга, по расчетам НАПКА, к концу I квартала вырос до 137 тыс. рублей, а на погашение проблемного кредита россиянам теперь нужно в среднем более 15 месяцев.
Все эти впечатляющие цифры вызвали волну алармистских прогнозов. На фоне стагнации доходов населения быстрый рост кредитования действительно не выглядит здоровым. С другой стороны, доля просрочки в большинстве сегментов остается стабильной либо даже сокращается (как, например, в кредитных картах и автокредитовании). Реструктуризации и относительно мягкая политика банков позволили демпфировать негативные последствия пандемии, а ведь год назад прогнозы по дефолтности были куда мрачнее.
Сейчас розничные кредиты — это вовсе не экстренное закрытие людьми дыр в своих бюджетах, а в большей степени — повышение уровня потребления и качества жизни, но не за счет роста доходов. В краткосрочном периоде это приемлемый вариант, тем более пока ставки оставались низкими. Это и отложенный прошлогодний спрос (автомобили, квартиры, строительство и ремонт, покупка техники), и сезонная активизация. Начиная с мая темпы роста кредитования начнут падать: банки начали повышать ставки, а риск-аппетиты понемногу снижать. Число заявок на новые кредиты будет сокращаться начиная с июня, да и доля одобрений постепенно тоже — мы входим в новый цикл балансировки кредитования.
Никакого кризиса плохих розничных долгов, конечно, в этом году не будет, как не было его ни в один из последних периодов финансовой турбулентности — ни в 2008—2009, ни в 2014—2015 годах. Последствия будут стандартными: банки в этом году снова нарастят резервы по розничным ссудам, Центробанк может немного скорректировать нормативы и требования, чтобы охладить аппетиты к росту, а у коллекторов в этом году прибавится работы. Рост кредитования — сейчас один из инструментов запуска спирали спроса, и эта его позитивная роль нивелирует негативный эффект роста просрочки. Главное, чтобы к следующей весне динамика доходов населения перестала быть нулевой.
Что в таких условиях ожидать заемщикам?
В ближайшие полгода нас ждет постепенное повышение ставок, ужесточение риск-менеджмента и банков, и МФО (хотя микрофинансисты, конечно же, останутся мягче).
В связи с этим, во-первых, для тех, у кого высокая долговая нагрузка, шансы на одобрение новых кредитов снижаются. Банки начинают «закручивать гайки», и короткий период очень высокой лояльности к рискованным категориям клиентов завершен. Во-вторых, ставки будут расти по всем видам кредитов: начиная от ипотеки и заканчивая кредитными картами. Как раз поторопиться с ипотекой имеет смысл до окончания льготной программы субсидирования ставок: ипотека будет дороже в июле, и таких условий, как сейчас, точно не будет еще какое-то (возможно, продолжительное) время.
Из законодательных новаций — новый механизм добровольного «самоограничения» на получение кредитов. Когда сам заемщик через портал госуслуг или обратившись в банк устанавливает для себя запрет на получение займов от МФО или банка. Это прежде всего защита от мошенников, которые в последнее время очень активизировались как раз в такой модели: принуждают взять кредит и перевести деньги на свои счета либо оформляют дистанционно по подложным документам кредит без ведома самого заемщика. Также Центральный банк инициировал введение ограничений на кредиты с плавающей ставкой (не запрещая их). При повышающихся ставках на рынке плавающие ставки становятся действительно угрозой платежеспособности заемщиков с большими долгами (обычно это ипотека). Эта инициатива превентивно призвана защитить от принятия чрезмерного процентного риска.
В любом случае — как с точки зрения решения по обращению за новым кредитом, так и с точки зрения защиты от мошенников — главный совет: быть внимательными. В условиях роста ставок и более жесткой политики банков необходимо внимательно рассчитывать свою реальную долговую нагрузку с учетом прогноза доходов и ежемесячных платежей, причем учитывать все кредиты, которые обслуживаются. Никто (ни банк, ни регулятор, ни другие организации) лучше самого заемщика не сможет уберечь его от принятия слишком большого риска, получения кредита на очень обременительных условиях или вообще оформления фиктивного займа.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Источник
Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов
Об этом говорится в исследовании, которое провела аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «РГ»).
Расчеты делали по общим суммам кредитов в рублях и иностранной валюте. Получилось, что в апреле россиянам выдали почти в 1,9 раза меньше кредитов по сравнению с мартом. Около 755 миллиардов рублей. Меньше было лишь в январе 2018 года. Тогда банки прокредитовали население на 740 миллиардов.
В мае динамика вряд ли радикально изменится, прогнозируют эксперты, которых «РГ» познакомила с этим исследованием. Пока не восстановится привычный экономический ритм в стране, люди не будут спешить с займами, считают и в FinExpertiza.
Не зря же Минфин России уже десять лет реализует проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». Знание финансовых рисков и умение планировать денежные операции на перспективу, помогают многим не хватать кредиты без оглядки. Впрочем, сыграли свою роль и другие обстоятельства.
«Вообще динамика кредитования носит сезонный характер, — напоминают аналитики. — Как правило, от начала до конца года с каждым следующим месяцем объем выданных кредитов растет, достигая высшей точки в декабре. Затем показывает спад в январе следующего года. Падение, отмеченное в апреле 2020, однозначно нарушило устоявшийся цикл». Сыграли свою роль и кредитные каникулы, а также понимание, что после их окончания все равно придется платить.
Итак, если оценивать все эти движения денег в процентах к предыдущему месяцу, то получается: кредитование населения в среднем упало на 46 процентов. Больше всего оно просело в Чечне (минус 67,3 процента), Астраханской области (минус 54,2), Краснодарском крае (минус 53,4), Ингушетии (минус 53,3), Московской области (минус 53,2), Калмыкии (минимум 53 процента).
Далее следуют еще четыре региона с падением кредитования более чем на 52 процента: Адыгея, Севастополь, Коми и Брянская область. Менее всего кредитование населения просело на Чукотке, всего на 16,8 процента. У остальных — за 25 процентов и больше.
В целом же ситуация такая. Менее чем в 1,5 раза кредитование упало только в четырех регионах. От 1,5 до двух — в 58 регионах. В два раза и более — в 22 регионах. И только в Чечне — в три раза. Впрочем, здесь «общий объем выдачи был всегда невысок — регион входит в десятку наименее закредитованных», подчеркивают аналитики.
Елена Трубникова, президент сети FinExpertiza:
— С одной стороны, банки ужесточают требования к заемщикам. И более тщательно анализируют их финансовое положение, сокращая выдачи новых потребительских займов и лимиты по кредитным картам.
С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги.
По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти. Ситуация может особенно ухудшиться начиная с осени, когда будут подходить к концу кредитные каникулы. Поскольку проценты все равно продолжают начислять, пусть и по льготной ставке. И общая сумма долга увеличивается, а доходы заемщика могут так и не восстановиться. Это грозит ростом закредитованности граждан и еще большим снижением доходов населения.
Все материалы сюжета «COVID-19. Мы справимся!» читайте здесь.
Источник
Банки в начале осени сократили выдачи необеспеченных кредитов россиянам
Российские банки в сентябре выдали населению 1,99 млн необеспеченных кредитов на 632,8 млрд руб., следует из расчетов аналитиков Frank RG (есть у РБК). По сравнению с августом, когда был зафиксирован новый рекорд в беззалоговом кредитовании, количество новых ссуд снизилось на 2,4%, а объем — на 1,6%. В годовом выражении аналитики видят рост объема кредитования на 14,5%.
Ускорение в рознице Банк России зафиксировал в начале весны этого года — с тех пор месячные темпы прироста портфеля необеспеченных кредитов варьировались от 1,6 до 2,2%, что выше аналогичных показателей прошлого года. Frank RG ранее сообщал о замедлении выдач потребкредитов, но оно было связано с разовыми или сезонными факторами: в мае число новых одобренных ссуд сократилось из-за меньшего количества рабочих дней, а в июле падение объемов необеспеченного кредитования связывали с ужесточением регулирования для банков.
Как ЦБ борется с кредитным бумом в рознице
Банк России не раз обращал внимание на риски для финансовой стабильности, которые могут возникнуть из-за ускорения необеспеченного кредитования и активной работы банков с малообеспеченными заемщиками. ЦБ уже дважды — с 1 июля и 1 октября — повысил для кредиторов макропруденциальные надбавки по беззалоговым ссудам и пообещал поднять их еще, если темпы кредитования не вернутся к норме.
Регулятор также добивается права вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов кредитов. В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала в интервью РБК, что инициатива не поддерживалась правительством, но вскоре президент Владимир Путин поручил Госдуме и кабинету министров обеспечить принятие нужных поправок в законодательство до 1 декабря.
Началось ли охлаждение
Банки постепенно реагируют на ужесточение политики ЦБ — надбавки оказывают дополнительное давление на капитал, и кредиторы повышают требования к заемщикам, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. «Клиенты с высоким уровнем платежеспособности постепенно удовлетворяют свой спрос, а клиенты с невысоким уровнем благосостояния или значительной долговой нагрузкой отсеиваются. В итоге происходит некоторое охлаждение потребительского кредитования», — полагает аналитик. По его словам, тенденция, вероятно, будет сохраняться в зависимости от ситуации в экономике и регуляторных мер ЦБ, которые «еще не полностью исчерпаны».
Замедление выдач потребкредитов в сентябре может объясняться отсроченным эффектом от июльских надбавок или изменением поведения самих заемщиков, считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. Она не исключает, что на фоне более выраженного роста депозитных ставок у домохозяйств появилось больше стимулов сберегать, а не покупать, в том числе в кредит. «Небольшое сокращение выдач потребительских кредитов в сентябре пока рано расценивать как начало устойчивого тренда, хотя решительность регулятора в части охлаждения рынка, безусловно, к этому приведет», — констатирует Ульянова.
Говорить об охлаждении в необеспеченной рознице пока преждевременно — объем выдач в этом сегменте по-прежнему значительный, подчеркивает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. «В настоящее время на фоне экономической ситуации имеется спрос со стороны населения на заемные средства, и банки стараются по максимуму его удовлетворить, предлагая комфортные условия для потребителей, откладывая ужесточение риск-политик. Ужесточение макропруденциальных надбавок не дает быстрого эффекта по снижению темпов выдач», — поясняет он.
Аналитик считает, что ситуация в рознице изменится только тогда, когда ЦБ получит возможность вводить прямые запреты на некоторые виды ссуд. «До этого момента банки будут стараться по максимуму поддерживать выдачи», — полагает Бородулин.
«Падение объемов в сентябре незначительно, чтобы говорить о каком-то замедлении рынка. Скорее, в августе наблюдалось некоторое усиление кредитной активности, в сентябре же рынок вернулся к объемам июня—июля, которые остаются значительными», — считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. На динамику выдач могли оказать влияние августовские социальные выплаты в размере 200 млрд руб., допускает он.
Что происходит в других сегментах
По данным Frank RG, выдачи розничных кредитов в целом в сентябре продолжили расти. Банки одобрили клиентам ссуды на 1,25 трлн руб., что на 2,5% превышает результат августа. Самую заметную динамику показала ипотека.
- В сентябре банки оформили 157 тыс. новых ипотечных ссуд на 487,4 млрд руб. По сравнению с августом выдачи выросли на 4,5% в количественном и на 9,8% в денежном выражении. Темпы кредитования в этом сегменте восстановились после провала в июле, когда был зафиксирован резкий спад после изменений условий льготной ипотеки. В годовом выражении, впрочем, выдачи упали на 3,5%, это произошло впервые с начала пандемии (апреля 2020 года).
- Объемы автокредитования в сентябре снизились на 3,5% по сравнению с августом, до 96,6 млрд руб. Банки одобрили россиянам 80 тыс. новых автокредитов — это минимум с февраля 2020 года.
- Выдачи ссуд на покупку товаров (POS-кредиты) не показали выраженного роста. Объем новых кредитов в этом сегменте остался на уровне августа — 31,5 млрд руб., а количество заключенных договоров сократилось на 1,8%, до 662,3 тыс.
Источник
